Le monde d'aujourd'hui est divisé en 10 clans, formant deux alliances;
Les Félins, les Reptiles, les Insectes, les Singes, les Mustelidés contre les Cervidés, les Animaux marins, les Canidés, les Amphibiens et les Oiseaux.
Après plus de deux milles ans de guerre et l'extermination du clan des amphibiens, un traité de paix fut signé entre ces humains pouvant se transformer en animaux.
Adal, héritier des félins, Drake, héritier des Reptiles, Assia, héritière des Insectes, Noah, héritier des Singes et Louane, héritière des Mustélidés sont amis depuis longtemps avec Ashline du clan des animaux marins, April du clan des Cervidés, Ella du clan des Oiseaux, et Ayden du clan des Canidés
Et ce malgré la terrible interdiction d'approcher les membres de l'autre alliance.
Mais leur amitié sera mise à rude épreuve lorsque la guerre recommencera.
