Quelques siècles avant Le Voyage d'étincelles.
L'Empire des fées domine toute la zone allant du bout du monde aux hautes montagnes. Toute la zone ? Non : le petit royaume des ogres résiste férocement depuis dix ans !
Enfin, l'Empire réussit à écraser la résistance et à annexer le territoire. Marthe, une jeune fille du royaume vaincu, devra ravaler son ego et se soumettre à l'envahisseur pour protéger sa petite sœur... jusqu'à ce que celle-ci ne disparaisse soudainement.
Heureusement, elle pourra compter sur l'aide de Pierre, une fée-lutin étudiant en administration, qui accepte de lui prêter main-forte. Les deux jeunes personnes ne vont pas tarder à se rendre compte que la disparition d'Isabeau cache en fait une affaire bien plus vaste et bien plus dangereuse...